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重磅!关键技术正式商用,这个热门赛道规模位居全球第二,机构关注概念股名单出炉

(原标题:重磅!关键技术正式商用,这个热门赛道规模位居全球第二,机构关注概念股名单出炉)

首条400G全光省际骨干网正式商用。

央视新闻报道,“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用,这种由中国移动自主研发的数据传输系统将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。

400G全光省际骨干网是一种超高速光纤通信传输技术,承担着连接国家数据中心枢纽的作用,是“东数西算”的大动脉也是算力数据流通的“超级运输系统”。相比上一代干线网络,这种技术的传输带宽提升了4倍、网络容量超过30PB(1P=1024*1024G)、枢纽间时延不到20毫秒。

去年年末,国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。意见中提出,目标到2025年,普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型,东西部算力协同调度机制逐步完善,通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。

我国算力规模位居全球第二

近年来,在多项政策支持下,我国算力规模呈现爆发式增长。根据工业部数据,截至去年8月,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算,位居全球第二;围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆,数据传输性能大幅改善。目前,我国算力产业已初具规模,服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。

天风证券研报认为,AI浪潮下,国内算力需求广阔,随着2024年ToB/C大模型应用加速落地,海外Sora、Claude3等多模态大模型的密集发布再次让市场看到了AI模型的迭代速度之快、应用场景之广,技术创新将持续催生底层算力需求。海外算力供给受限,国内供给逐步填补缺口。长期来看,算力国产替代或成为趋势。为加速国产化替代,政府端与市场主体齐齐发力,正全力追赶算力差距。

16只算力概念股获机构密切关注

证券时报·数据宝统计,A股中布局算力产业链的上市公司共44家,从机构关注度来看,16只概念股获得机构密切关注,评级机构家数均在5家及以上。

中际旭创、天孚通信、紫光股份评级家数居前,分别为35家、30家、21家。值得注意的是,多只机构关注的概念股预告2023年报盈利高增长,包括中际旭创、天孚通信、光环新网,预告净利润同比增长下限均在50%以上。

中际旭创近期发布业绩快报,预计实现归母净利润21.81亿元,同比增长78.19%,公司表示,AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。受益于800G等高端产品出货比重的显著增加及产品设计的不断优化,公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到稳步提升。

天孚通信业绩预告显示,预计实现归母净利润6.77亿元~7.58亿元,同比增长68%~88%。主要受益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品需求增长较快,带动公司部分产品线的持续扩产提量,产能利用率大幅提升。

板块高景气背景下,目前算力概念股估值普遍处于高位,最新滚动市盈率中位数为64.41倍,概念股中仅南兴股份、润建股份、润泽科技3股估值较低,估值均在30倍以内。

南兴股份估值最低,仅为13.44倍。公司此前在调研活动中介绍数据中心的情况,子公司唯一网络以粤港澳大湾区为中心点,拥有国际领先标准的唯一网络志享(华南)和东莞沙田两座绿色数据中心,目前自建机柜约4700个。

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